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热火朝天的DeFi还能继续玩吗?

时间:2020-09-15 05:00来源:未知 作者:admin 点击:
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在文章开头先说答案: 还能玩。币圈说白了就是炒热度和资金跟着资金走总不会错而DeFi作为一个天然优质资金池其潜力可以说才刚刚开始。不过要想在市场活下去面对繁杂众多的DeFi项目我们需要选出最靠谱的模式才不至于沦为韭菜。

不可否认这个夏天DeFi火了。其实与其说DeFi火了倒不如说是去中心化“模式币”火了。因为现在的DeFi市场“起”于模式但是也很可能“终”于模式。因此我们现在玩DeFi就别想着金融的革命区块链的未来了直接当做“盘圈”的玩法来搞就行。既然这样我们就要选择最靠谱、最有潜力的模式来玩这样才能获得可观收益。那么我们该怎么选呢?

在分析之前我们需要明白一个大前提就是这轮DeFi起来的终极原因就是“击鼓传花”。具体来说通过质押A币我可以换到B币再通过质押B币我可以换到C币。。如此往复下去。因此只需要第一轮B币开始暴涨整个模式就走通了。换句话说buy ripple市面上吹嘘的所谓各种年化几千倍其实就是质押生息(staking)游戏。有人会说了staking这种游戏早就有了呀给我那么多币有啥用到最后币价归零了一切都白搭。话虽如此但是币圈“旧瓶装新酒”的游戏非常多每次都有人买单okex这次也不例外。当投资者发现我只需要抵押A币就可以“挖矿”B币而且B币还一直涨还有这等好事于是大量资金流入DeFi板块。

那么世界上真的会存在永动机吗?当然不会。CRV就是最好的例子前期大量的流通盘导致CRV价值始终上不去。买入CRV基本上就等于给“矿工”送钱。那么为啥YFI系列能够疯狂暴涨获得几万倍的增长呢?甚至价格还超过了比特币。因为YFI的初始流通非常低并且挖矿难度也会不断增加usdk这其实提升了代币的稀缺性。资本拉盘后抛压没有那么大再加上相应的FOMO情绪因此可以一路走高。但是, YFI本质上依旧是个通胀游戏虽说后续挖矿难度增加但是整体流通会越来越大其价格能撑多久也很难说。

无论如何从CRO和YFI这2个例子里面我们可以得出的结论是:无限通胀的模式不能玩初始流通很大的不能玩不然就是给矿工接盘;通缩机制可以玩初始流通量小的可以玩。尽管如此这类模式仿盘已经太多了后续财富效应也会越来越弱并且其实它们也没解决最核心的问题就是挖出来的币有什么用?如果没有新的价值投资者自然会去不断砸盘。

为了解决这个问题我们首先需要纵观全局。我们可以发现目前DeFi生态存在三股势力:1)资本也就是我们说的庄家;2)挖矿者也就拿币去抵押挖矿的人;3)交易者:二级市场交易者。可以说这三类势力存在于目前的DeFi市场中形成互相博弈的局面。为了解决核心的问题也就是挖出来的币需要有价值让用户“惜卖”okex那么整个生态才能可持续发展最终形成共赢。

道理我都懂但是如何实现呢?就在我一直很纠结这个问题的时候无意中看到了一个AMA的资料(具体可以看:https://m.tuoniaox.com/news/p-459461.html)顿时觉得这个项目的机制非常有趣。不得不说还是老外会玩。这个项目的名词叫做polygon也就是多边形正好对应了项目想要做DeFi协议聚合的理念。但是它们的模式更有意思总结看主要有三点吸引我的地方:

1)强大的稀缺性:Polygon项目推出了2个挖矿池一个是uniswap的交易手续费分红这点无可厚非但其实都知道这个收益不是很大;第二个是polygon自己的流动性挖矿分红每次都直接分1000万个GON(他们的原生代币)而且每次开启这个矿池都需要池子里面的ETH存量达到一定的门槛且这个门槛会越来越高。很多人可能看不懂这个机制但是其实这真的非常具有创新性。

根据Polygon的AMA内容他们制定开启第一个1000万GON的要求是uniswap池子中有200个

ETH

开第二个要求是300ETH接着500ETH再然后800ETH以此类推。换句话说每开启下个1000万GON的矿池需要的增量ETH是在不断增加的这就不断增加了挖出GON的难度然后再根据池子中的ETH占比来进行分配1000万GON。因此通过这种方式早期加入挖矿的投资者将分得最多的GON越早挖矿越赚鼓励早期投资者进行挖矿。后续随着池子中存入的ETH越来越多在不考虑任何市场溢价的情况下GON的价格都会自然增加。我大致计算了下按照上面的模型GON的价格将会呈现快速增长。同时随着要求不断增加大户也没办法一家独大分配更为平均所以可以防止大户在高位砸盘。但是有个问题就出现了当市场出现了1000万流通盘如何解决这部分抛压呢?这就是Polygon机制第二个亮点了。根据他们的机制我大概算了下得出如下的结论:

(个人计算得出的结论不作为投资建议)

2)循环挖矿模型:和其他的defi模式币种不同GON具有很大的价值因为它是用户参与下个挖矿的门票。因为在uniswap上必须存入等值的ETH和GON才能开始挖矿而且前期流通盘很小想要获得GON就必须在二级市场购买才能参与挖矿。而想要开启下一轮挖矿用户还是需要质押GON因此这就会极大地减少二级市场的抛压而是鼓励更多早期用户去挖矿因为你卖了可能需要用更高的价格买回来才能挖矿从而推动GON价值的可持续发展。这样可以彻底打破现有大量DEFI模式的“挖提卖”困局。

3)极致通缩模型:第三个亮点可能很多人都没注意到根据AMA内容Polygon项目说每分配1000万GON代币总量减少10%看似流通增加但是总量还是通缩。挖矿即销毁这种模式还是非常创新的。我研究了下新上线的Sushi它们的总量无限大都还有很多人再买。挖矿总量还越挖越少GON这点真的是良心了。

总结下来我认为这轮DeFi的热潮还有的玩并且很多创新的优化的机制还在不断出现这其实是个好现象。过去的机制既然已经涨幅巨大那么获利盘必然会离场这时候创新的机制将会吸引大量资金涌入但是我个人比较倾向于极致通缩循环挖矿挖矿难度增加稀缺性不断增强的模型这样才有可持续发展的意义。

okex (责任编辑:admin)
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